O Brasil planeja emitir títulos soberanos denominados em dólares com vencimentos em 5 e 30 anos, direcionados ao mercado internacional. A operação tem como objetivo levantar recursos para o Tesouro Nacional e reforçar o caixa do governo.
A oferta dos títulos de 5 anos deve ter como referência os títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em prazo similar, acrescidos de um spread entre 165 e 170 pontos-base. Já para os títulos com vencimento em 30 anos, o spread indicativo está na faixa de 200 pontos-base acima dos Treasuries de referência.
Os bancos que coordenam a emissão estão em contato com potenciais investidores para avaliar a demanda e ajustar os termos da oferta. O sucesso da operação é crucial para o governo, que busca diversificar suas fontes de financiamento e reduzir a dependência do mercado doméstico.
A emissão de títulos soberanos em dólares permite ao Brasil captar recursos a taxas potencialmente mais competitivas, dependendo das condições de mercado e da percepção de risco dos investidores em relação ao país. A procura pelos títulos brasileiros no mercado internacional é vista como um indicador da confiança dos investidores estrangeiros na economia brasileira e na capacidade do governo de honrar seus compromissos financeiros. A operação poderá impactar o fluxo cambial e as reservas internacionais do país.
Fonte: br.investing.com
